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Our References

Our references

BAT has already made numerous valuation missions and financial restructuring mainly for the major Tunisian groups. The amount of restructured debt from the banking sector totaled to date more than 400 million dinars.

For the public sector, including privatization and capital opening, BAT has led or participated in many transactions for a total revenue of nearly 3,800 million dinars.

BAT has had the benefit of participating in the first privatization transactions including the second phase of privatization of Tunisian cement sector (1999-2000) as advisor for the Government, in consortium with CCF Charterhouse, which was completed by the sale of the Société des Ciments de Gabès and the sale of the Société des Ciments Artificiels Tunisiens.

BAT was retained in October 2003 as the exclusive advisor of Tunisian Government for the transfer of public shareholdings in Banque du Sud, which was successfully completed.

It also advised, as part of a consortium with Santander, the Tunisian Government for an assistance mission to increase and opening process of the capital of the Société Nationale de Distribution des Pétroles AGIL to a strategic investor.

Considered as the most important transaction of opening capital by a sale of a block of shares in Tunisia, BAT, in consortium with Santander, assisted the Tunisian Government in the sale of 35% of the first telecommunications company Tunisie Telecom to a strategic partner, the consortium composed by Tecom Investments and Dubai Investment Group consortium, for an amount of 3,052 million dinars.

Its most recent references (1999-2013) in the areas of privatization, M&A, financial valuation and setting up projects are summarized as follows (list of successful operations unless otherwise indicated).

Our References

  • Clinique De La Mediterranée

    Mission d’assistance a la levée des fonds dans le cadre du projet de création d’une clinique privée « CLINIQUE DE LA MEDITERRANEE »
    2013
  • Ami

    MISSION D’ASSISTANCE A LA RESTRUCTURATION ET LA MISE EN PLACE D’UN PARTENARIAT STRATEGIQUE POUR LA SOCIETE AMI ASSURANCES
    2013
  • Dar Naouar

    Mission d’assistance et d’accompagnement a la vente de la société nouvelle des villages de vacances « SNVV » propriétaire de l’hôtel « DAR NAOUAR »
    2013
  • SAPHORA

    SAPHORA - Conseil stratégique et financier pour la création d‘un centre d’écotourisme
    2013
  • SWIB

    Mission pour la réalisation d’un Business Plan et d’assistance à la levée de fonds pour la société SWIB INFO
    2012
  • TUNISIANA

    Mission d’assistance à la cession d’un bloc d’actions de la société TUNISIANA
    2012
  • Banque de Tunisie

    Mission d’assistance à la cession d’un bloc d’actions de la Banque de Tunisie
    2012
  • Ministère de la Défense

    Etude de faisabilité pour la mise en place d'un modèle financier lié à la caisse mutuelle du ministère de la Défense
    2012
  • Ennakl

    Mission d’assistance à la cession d’un bloc d’actions de la société ENNAKL
    2012
  • IFM Radio

    Mission pour la réalisation d’un Business Plan et d’assistance à la levée de fonds Pour La Société IFM Radio
    2012
  • City Cars

    Mission d’assistance à l’acquisition d’un bloc d’actions de la société City Cars
    2012
  • Compagnie des Phosphates de Gafsa

    Assistance à la création d’un établissement de crédit Compagnie des Phosphates de Gafsa
    2011
  • CIFOP

    Etude de faisabilité pour la création d’un établissement d’enseignement supérieur privé spécialisé dans les NTIC
    2011
  • IFOPI

    Evaluation et élaboration d’un document de présentation pour la société
    2011
  • Modern Leasing

    Evaluation de la Société Modern Leasing dans le cadre de son introduction à la cote de la BVMT
    2010
  • Société Assurances SALIM

    Evaluation de la Société Assurances SALIM dans le cadre de son introduction à la cote de la BVMT
    2009
  • Groupama/Star

    Assistance de Groupama dans l’achat de 35% de la STAR
    2008
  • STIA

    Privatisation par vente des éléments d’actifs de la Société Tunisienne d’Industrie Automobile (STIA)
    2008
  • SACEM

    Cession des éléments d’actifs de la Société Anonyme de Constructions Electromécaniques (SACEM)
    2007
  • Société Magasin Général

    Cession de 76,31% du capital de la Société Magasin Général (SMG)
    2007
  • Société de Tourisme et de Congrès

    Cession de 59,99% du capital de la Société de Tourisme et de Congrès (STC)
    2007
  • Banque Tuniso-Koweitienne

    Cession de 60% du capital de la Banque Tuniso-Koweitienne (BTK)
    2007
  • Télécom

    Attribution d’une licence pour l’installation et l’exploitation d’un réseau public de télécommunications fixes et mobiles.
    2007
  • Tunisie Télécom

    Cession de 35% du capital de la Société Nationale des Télécommunications (Tunisie Télécom)
    2005 - 2006
  • AGIL

    Augmentation et ouverture du capital de la Société Nationale de Distribution des Pétroles AGIL SA à hauteur de 35% à un investisseur stratégique
    2004 - 2006
  • Banque du Sud

    Cession des participations publiques dans le capital de la Banque du Sud
    2003 - 2005
  • Ciments de Gabès

    Privatisation de la Société des Ciments de Gabès (SCG)
    1999 - 2000
  • Ciments Artificiels Tunisiens

    Privatisation des Ciments Artificiels Tunisiens (CAT)
    1999 - 2000
  • Société des Ciments d’Oum El Kélil

    Privatisation de la Société des Ciments d’Oum El Kélil (CIOK)
    1999 - 2000